Ihr Finanzmanager

Den Finanzmanager stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Ohne Gebühren oder Abo-Modelle – die es auch niemals geben wird bei uns.

Sie können im Finanzmanager nahezu Ihre gesamte Absicherung bündeln – von der Privathaftpflicht über die Berufsunfähigkeit bis hin zur privaten Krankenversicherung und Altersvorsorge.

Der große technische Vorteil: Bei fast allen Gesellschaften am Markt nutzen wir automatisierte Schnittstellen (GDV und BiPro). Das bedeutet, Ihre Dokumente, Beitragsrechnungen und Nachträge aktualisieren sich in Ihrer App komplett automatisch!

Gibt es Ausnahmen? Ja. Einige wenige Direktversicherer oder reine Ausschließlichkeits-Anbieter (wie z. B. HUK oder Debeka) verweigern generell die Zusammenarbeit mit ungebundenen Maklern. Diese Fremdverträge können Sie zwar manuell für Ihre eigene Übersicht in der App eintragen, wir können sie aber technisch nicht für Sie betreuen. In solchen Fällen prüfen wir gerne gemeinsam mit Ihnen, ob ein Wechsel zu einer modernen, serviceorientierten Makler-Gesellschaft sinnvoll ist.

Sie haben drei Optionen, wie Ihre bestehenden Verträge in den Finanzmanager gelangen:

Der KI-Assistent in der App (Self-Service)
Sie laden einfach ein Foto oder ein PDF Ihrer bisherigen Versicherungspolice oder die letzte Beitragsrechnung direkt in der App hoch. Unsere smarte KI liest alle wichtigen Informationen automatisch aus und füllt die Daten für Sie aus. Sie prüfen das Ganze nur noch kurz und legen den Vertrag mit einem Klick an.

Der smarte Bank-Import (Vollautomatisch)
Am schnellsten geht es direkt in der App über eine gesicherte Schnittstelle zu Ihrem Bankkonto. Die Software erkennt laufende Versicherungsbeiträge automatisch, Sie können dann entscheiden, welche Verträge Sie im Finanzmanager anlegen möchten.
(Wichtig zu Wissen bzgl. des Datenschutzes: Wir als Makler sehen niemals Ihr Konto oder Ihre Bankbewegungen)

Unser „Zurücklehnen“-Service (Wir machen das für Sie) 
Teilen Sie uns einfach Ihre Vertragsnummern mit oder schicken Sie uns schnell ein Foto/Scan der Policen (z. B. per E-Mail oder WhatsApp). Das komplette Einpflegen und Zuordnen übernehmen wir dann für Sie.

Damit wir Ihre Verträge bei den Versicherungsgesellschaften abfragen, bündeln und alle Dokumente für Sie digital abrufen dürfen (z. B. über die automatischen GDV- und BiPro-Schnittstellen), benötigen wir rechtlich einen Maklerauftrag und eine Vollmacht von Ihnen, damit wir für sie tätig werden können. Das ist die formelle Basis unserer Zusammenarbeit.

Ihr Vorteil: Durch die Vollmacht nehmen wir Ihnen den lästigen Papierkram ab und können viele Dinge wie Vertragsänderungen oder Kündigungen für Sie durchführen.

Wichtig: Natürlich erfolgt so etwas immer nur nach vorheriger Absprache mit Ihnen und mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis.

Wir digitalisieren und automatisieren vieles, um Prozesse zu beschleunigen – auch einfache Schadenfälle laufen heute oft automatisch ab. Genau das verschafft uns jedoch die Zeit, um Ihnen bei den wirklich schwierigen Fällen persönlich zur Seite zu stehen.

Denn gerade im Ernstfall ist es wichtig, mit einem echten Menschen zu sprechen. Dann sind wir für Sie da und helfen Ihnen. Das ist unser Serviceversprechen. Zudem haben wir als Makler direkte Kontakte in die Fachabteilungen der Versicherer und verhandeln auf einer ganz anderen Ebene als Endkunden, die sich selbst durch eine anonyme Hotline oder ein Callcenter kämpfen müssen.

Ja! Alle Funktionen sind genauso über Ihren PC / Browser abrufbar.
Hier geht es direkt zum Finanzmanager: meine-finanzen.digital